Mit der Funktion Schnellfilter werden Filterprofile erstellt, die mit einem Klick die vorgewählten Filter aktivieren. Vorlagen für Schnellfilter können im Bereich “Zahlungen”, “Belege” und “Erweitert” erstellt werden.
Schnellfilter erstellen und speichern
Um einen Schnellfilter zu erstellen, wechseln Sie in den gewünschten Bereich und nehmen die gewünschten Filtereinstellungen vor. Die Möglichkeit eine Filterung einzustellen finden Sie oben rechts im gewünschten Bereich.
Sobald alle gewünschten Parameter der Filterung vorgenommen wurden, werden diese Einstellungen unten links durch “Schnellfilter anlegen” bestätigt.
Es erscheint nun ein Feld, in dem angegeben werden kann, wie der Filter benannt werden soll. Diese Eingabe wird mit “Speichern & anwenden” bestätigt.
Der neue als Vorlage gespeicherte Schnellfilter ist direkt aktiv.
Filter-Vorlagen nutzen
Die gespeicherten Schnellfilter befinden sich im oberen Bereich der Filterauswahl. Durch Anklicken des Drop-Down-Menüs können die bereits angelegten Filter ausgewählt werden. Durch Bestätigung mit “Anwenden” unten rechts wird der voreingestellte Filter aktiviert.
Schnellfilter löschen
Das Löschen eines Schnellfilters entfernt den Filter aus dem Dropdown-Menü. Soll der Filter lediglich zurückgesetzt werden, verwenden Sie das x-Symbol oben rechts neben den Filtereinstellungen. Ein aktiver Filter wird blau dargestellt.
Zum endgültigen Löschen eines Schnellfilters muss dieser im Dropdownmenü ausgewählt werden. Der Button “Schnellfilter löschen” erscheint unterhalb der Filterauswahl. Durch Anklicken wird der Filter gelöscht.
Das Löschen des Schnellfilters muss im Anschluss noch einmal bestätigt werden. Nach dem Löschen ist der Filter nicht mehr verfügbar und muss bei Bedarf neu erstellt und gespeichert werden.
Zugriffsrechte für Schnellfilter
Alle Benutzerrollen, die Zugriffsrechte auf mindestens einen der Bereiche “Belege”, “Zahlungen” oder “Erweitert” haben, können Schnellfilter erstellen.
Die Filtervorlagen müssen von jedem Nutzer selbst erstellt werden und stehen nicht global allen Nutzern des Accounts zur Verfügung.