Mehrere BuchhaltungsButler Accounts können mit nur einem Login verwaltet werden. Diese Anleitung erklärt, wie Sie bereits bestehende oder neue Firmenkonten zu Ihrem Hauptkonto hinzufügen können.
Hauptkonto definieren
Zunächst müssen Sie sich auf ein Hauptkonto festlegen, mit dem Sie Ihre anderen Firmen verwalten möchten. Sie können hierfür ein bestehendes Konto verwenden oder auch ein neues BuchhaltungsButler Konto anlegen.
Bestehendes Firmenkonto mit Hauptkonto verknüpfen
Um ein bereits bestehendes Konto mit Ihrem Hauptkonto zu verknüpfen, folgen Sie bitte diesen Schritten:
- Kontaktieren Sie unser Support-Team über das Kontaktformular und bitten Sie um die temporäre Freischaltung eines zusätzlichen Admin-Zugangs für Ihr Zweitkonto.
- Nachdem unser Support-Team den zusätzlichen Zugang für 5 Tage freigeschaltet hat, gehen Sie in Ihrem Zweitkonto zu "Nutzerverwaltung" → "Nutzer hinzufügen".
- Geben Sie hier die E-Mail-Adresse Ihres Hauptkontos an, mit dem Sie alle Firmen verwalten möchten. Wählen Sie als Rolle unbedingt Admin aus.
- Klicken Sie auf den Bestätigungslink, den Sie per E-Mail erhalten haben.
- Loggen Sie sich nun mit Ihrem Hauptkonto ein und wechseln Sie in den Zweitaccount (klicken Sie dazu auf den Firmennamen rechts oben).
- Gehen Sie im Zweitaccount erneut zur Nutzerverwaltung und entfernen Sie den ursprünglichen Admin-Nutzer des Zweitaccounts.
Nach Abschluss dieser Schritte ist Ihr Hauptnutzer nun auch der Hauptnutzer des Zweitaccounts und Sie können bequem zwischen Ihren Accounts wechseln.
Neues Firmenkonto anlegen und mit Hauptkonto verknüpfen
Um einen neuen BuchhaltungsButler Account für Ihre zu verknüpfende Firma anzulegen, halten Sie bitte folgende Informationen Ihrer Firma bereit:
- E-Mail-Adresse der Firma
- Name, Anschrift
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-ID) & IBAN (als Identifikationsmerkmale für die Belegerkennung)
- Kontenrahmen, gewünschte Sachkontenlänge
- Ggf. Login-Daten zum Online-Banking (die Bankanbindung kann auch später erfolgen)
Um Konten für Ihre Firmen neu anzulegen und zu verknüpfen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Registrieren Sie Ihre Firma mit einer neuen E-Mail-Adresse, auf welche Sie Zugriff haben.
- Nehmen Sie die obligatorischen Grundeinstellungen (z.B. Kontenrahmen) vor und hinterlegen Sie die Stammdaten der Firma (im Menüpunkt "Unternehmensdaten").
- Wenn Sie die verwendete E-Mail-Adresse für die Registrierung weiterer Firmen erneut verwenden möchten: Gehen Sie in "Meine Daten" → "Nutzerkonto" und überschreiben die eben registrierte E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adresse Ihrer Firma. Dies empfiehlt sich, wenn Sie beispielsweise sehr viele Firmen anlegen und mit dem Hauptkonto verknüpfen möchten.
- Kontaktieren Sie unser Support-Team über das Kontaktformular und bitten Sie um die temporäre Freischaltung eines zusätzlichen Admin-Zugangs für dieses neue Konto.
- Nach der Freischaltung durch unser Support-Team gehen Sie in Ihrem neuen Firmenkonto zu "Nutzerverwaltung" → "Nutzer hinzufügen".
- Geben Sie hier die E-Mail-Adresse Ihres Hauptkontos an, mit dem Sie alle Firmen verwalten möchten. Wählen Sie als Rolle unbedingt Admin aus.
- Klicken Sie auf den Bestätigungslink, den Sie per E-Mail erhalten haben.
- Loggen Sie sich nun mit Ihrem Hauptkonto ein und wechseln Sie in den neuen Firmenaccount (klicken Sie dazu auf den Firmennamen rechts oben).
- Gehen Sie im neuen Firmenaccount erneut zur Nutzerverwaltung und entfernen Sie den ursprünglichen Admin-Nutzer dieses Accounts.
Durch diese Vorgehensweise können Sie mehrere Firmenkonten effizient mit einem Hauptkonto verwalten, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Sie können nun bequem zwischen Ihren verschiedenen Firmenaccounts wechseln.